Valuta Etf Trading Strategier

ETF Trading Strategies for Investor Invester i Commodities uten å investere i Commodities Tetra ImagesGetty Images La oss innse det, du har ikke plass i kjelleren din for et fat olje. en kiste av gull. og noen storfe (eller kanskje du gjør). Du har imidlertid plass i din portefølje for vare ETFer. Uten å kaste opp på husdyr, kan du kjøpe en vare ETF og ha umiddelbar eksponering for råvaremarkedet. Det er en mye lettere transaksjon, og du trenger ikke å vanne den. Utenlandske ETF gir deg tilgang til internasjonale markeder Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images Utenlandske investeringer kan bli kompliserte. Valutakursreguleringer, utenlandske skatteregler og bare generelle oversjøiske utfordringer. Det er imidlertid ETFer som gjør internasjonal investering mye lettere. Utenlandske marked ETFs, midler som er innenlandsk valuta-baserte, Emerging Market ETFs. brede utenlandske midler, og til og med ETFer enn spor enkelte land som Brasil og Kina. Det er ikke lenger noen grunn til å frykte å investere utenfor USA eller et hvilket som helst land. Verden er din. Obligasjons-ETF er gave som holder å gi obligasjoner ETFer er litt mer fristende enn de fleste investeringer fordi de ikke bare handler på sekundære markeder, men de kan også skape en inntektsstrøm i porteføljen din. Obligasjonsinvesteringer generelt kan være vanskelig. Kupongrenter, standardrisiko, varighet. En obligasjon ETF kan imidlertid lindre noe av det kompleksiteten ved å gi investorer en ferdigpakket eiendel som gir umiddelbar tilgang til obligasjonsmarkedet. Hva om ETNs Å snakke om gjeldsinstrumenter, det er variasjoner av ETFs kjent som ETNs, børsnoterte notater. ETN er eiendeler utstedt av en større bank som senior gjeld notater - i motsetning til ETFer som består av verdipapirer som varer, valutaer, futures, fremover og opsjoner. Når du kjøper en ETN, kjøper du en gjeldsfordel som ligner et obligasjon, men vilkårene i gjeldskontrakten bestemmes av notatstrukturen. ETN er støttet av en bank med høy kredittvurdering, så de er ganske sikre produkter. ETN er imidlertid ikke uten kredittrisiko, bare et lavere nivå. Spill valutamarkedet med ETFs Obligasjonslån ETFs og ETNs er to måter å spille rentemarkedet på, men når det kommer til utenlandsk rentehandel, se ikke lenger enn valuta ETFer. Enten du vil investere i en bred valutaaktiv, en regionvaluta som Europa, eller til og med en individuell valuta, har ETFer deg dekket. Valuta ETF er en fin måte å sikre utenlandsk risiko, spille utenlandske renter, eller bare investere i utenlandsk valuta. Spille ETFer på ulemper For hver kjøpshandel, er det en salgshandel på den andre siden. De fleste forbinder investerer med å kjøpe, men det dekker bare 50 av hver handel. Så det er fornuftig at det er ETFer som er spesielt opprettet for bearish investorer. Å skape ulemper er mulig ved å selge ETF, men hva om jeg fortalte deg at du kan kjøpe en ETF og fortsatt bli kort. Det er sant og det heter en omvendt ETF. Perfekt for investorer som har restriksjoner mot å selge, men vil bli korte, kan de kjøpe en omvendt ETF. Sikringsrisiko med ETFs igjen vi kommer tilbake til investering betyr å kjøpe. Men en stor del av investeringen er også å beskytte mot risiko. Det er der ETFer kan hjelpe. Har du en stor diversifisert portefølje som vinner når markedet stiger Beskytt ulemper ved å selge et ETF-marked. Kort mange oljelager Kjøp en olje ETF for å beskytte din oppside eksponering. Lang en indeks. Beskytt din stilling ved å selge en underliggende ETF. Hedgeindekser med ETFs Jeg fortalte dette ovenfor, men ETF er en fin måte å beskytte indeksposisjoner på. Hvis du har en bestemt indeks, kan du gjøre en motstridende handel for å beskytte din risiko. Noen indekser har flere ETFer som sporer den, slik at mulighetene kan være rikelig når det gjelder å sikre indeksrisiko. Handle en ETF for å beskytte noen eller hele indeksposisjonen eller i noen tilfeller sette en lignende indeksposisjon ved å bruke en ETF i stedet. Tross alt, derfor ble de opprettet. Utforsk dine valg med ETF-alternativer Det er mange måter å bruke ETF-alternativer på. Du kan bruke dem til å sikre ETFs (og omvendt) eller til og med korrelasjonsindeksen. ETF-samtaler kan være gode eiendeler for å få oppadgående eksponering uten å knytte opp mye penger, og setter er en måte å bli kort også. Du kan til og med bruke avanserte ETF-opsjonsstrategier for å ta en volatilitetsposisjon eller bare handle for markedsverdi. Hvis det er en ETF som viser alternativer, så har du options. Spille inntjening sesong med ETFer Minst fire ganger i året, du kommer til å måtte forberede seg på inntjenings sesong. ETFs kan hjelpe med den spillplanen. Enten du bruker ETFer til å bli en lovende sektor, beskytt deg mot eventuelle inntjeningsoverraskelser, eller spill inntektsvolatilitet med ETF-alternativer, det er en inntjeningsstrategi for deg. Hvis du har inntjeningsmeldinger truende på verdipapirene dine, er inntjeningssesongen for ETFer. ETFer i stedet for gjensidig fond Utnytte de mange måtene ETFs kan ha nytte av investeringsporteføljen din. Chance favoriserer Jeg sier dette mye. Hver investering er forskjellig og bør vurderes fra sak til sak. Det er imidlertid noen sterke argumenter at ETF har mange fordeler over verdipapirfond. Hvis du ikke er sikker, se selv Trade ETFs som passer din investering Style Seven ETF Investing Strategies. HYB Har du en tendens til å favorisere verdipapirer med storkapital? Liker du å investere i verdipapir Uansett, det er en ETF for deg. Det er vekst, verdi eller blanding, eller til og med stor, midt eller liten cap, det er en ETF som passer til din strategi. Det er viktig å være komfortabel med porteføljen din, og stil ETFer er bare for å passe din investeringsstil. Det er mange investorer som er nye på ETFs, så dette er en perfekt måte å se om noen av disse 14 ETF-handelsstrategiene kan passe for en portefølje. Ingen eiendel vil være perfekt, men det er et veldig sterkt tilfelle som skal gjøres for å inkludere børsnoterte midler i investeringsstrategien og ikke mange grunner til ikke. Disclaimer Investorer bør nøye vurdere investeringsmålene, risikoen, kostnadene og utgiftene til fondene før de investerer. For å få et prospekt som inneholder denne og annen viktig informasjon, vennligst ring (855) 329-3837 eller klikk her for å se eller laste ned et prospekt online. Les prospektet nøye før du investerer. Du kan ikke investere direkte i en indeks. Fondets aksjer er kjøpt og solgt til markedspris (ikke NAV) hele dagen på New York Stock Exchange. Det kan ikke garanteres at et aktivt handelsmarked for aksjer i et fond vil utvikles eller opprettholdes. Transaksjoner i ETFs aksjer vil resultere i meglerprovisjoner og vil generere skattemessige konsekvenser. Det er risiko forbundet med å investere, inkludert mulig tap av hovedstol. Aksjer kan falle i verdi. Obligasjoner er underlagt rentenivå, kreditt, likviditet og markedsrisiko i varierende grad. Utenlandsk investering innebærer valuta, politisk og økonomisk risiko. Fond som fokuserer på et enkelt land, sektor og fond som legger vekt på investeringer i mindre selskaper, kan oppleve større prisvolatilitet. Investeringer i fremvoksende markeder, fast eiendom, valuta, renteinntekter og alternative investeringer inkluderer tilleggsrisiko. På grunn av investeringsstrategien til enkelte fond, kan de gi høyere kapitalgevinster enn andre ETFer. Vennligst se fondsprosjektet for en fullstendig diskusjon av risiko. ETF-priser per 31616. Utvalgt for våre valutasikrings - og utviklede markedsmuligheter. Vinnerne ble valgt av ETF Awards Selection Committee, en gruppe uavhengige ETF eksperter. MSCI og MSCI Index er servicemerker av MSCI Inc. (MSCI) og har blitt lisensiert for bruk av DBX. Fondene er ikke sponset, godkjent, utstedt, solgt eller forfremmet av MSCI, og MSCI gjør heller ingen representasjon om hensiktsmessigheten til å investere i fondene. Deutsche X-trackers Funds forvaltes av DBX Advisors LLC (rådgiveren) og distribueres av ALPS Distributors, Inc. Rådgiveren er et datterselskap av Deutsche Bank AG, og er ikke tilknyttet ALPS. Aksjer er ikke individuelt innløsbare, og eiere av Aksjer kan overtage disse Aksjene fra Fondet, eller bare by på slike Aksjer for innløsning til fondet, kun i opprettingsenheter. Deutsche Asset Management representerer aktivitetsforvaltningsvirksomheten gjennomført av Deutsche Bank AG eller et av datterselskapene. Opphavsrett 2017 Deutsche Bank AG. Alle rettigheter reservert. Deutsche X-trackers TM og X-trackers TM er varemerker for Deutsche Bank AG. Alle andre varemerker, servicemerker eller registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. Din bruk av dette nettstedet betyr at du godtar vilkårene våre for brukervilkårene. Ikke FDIC-forsikret Ingen bankgaranti kan miste verdi Dette nettstedet er kun beregnet for amerikanske investorer. Hvordan en gjennomsnittlig investor bør bruke valuta ETFs For bare tre år siden ble den første valutahandlede fondet innført, noe som gjør det mulig for investorer å handle utenom euro uten å måtte kjøpe og selge valutaen direkte. Siden da har valuta ETFer eksplodert i antall og omfang, slik at det nå er minst 38 slike midler. med flere blir lagt til hver måned. Rydex og Powershares er markedsledere. med en samlet markedsandel på 80 og nesten 5 milliarder kroner i investert kapital. Det er nå midler som dekker alle de store valutaene, og flere vekstmarkedsvalutaer, samt midler skreddersydd for spesifikke formål og strategier. Gitt karakteren av valutahandling (det er nødvendigvis alltid vinnere og tapere), har dagens bjørnmarked drevet en økning i populariteten til valuta-ETF. Også gitt at gjennomsnittlig detaljhandel investor er relativt uinteressert i 100: 1 innflytelse og 247 trading, representerer valuta ETF allerede et levedyktig alternativ til direkte forex investeringer. I denne veiledningen vil jeg gi en oversikt over hvordan disse ETFene kan brukes til å oppnå en rekke ulike investerings-, handels - og sikringsstrategier. Oversikt over strategier Generelt er det flere strategier som valutahandlere kan velge å ansette. For det første er det momentumhandel, der handelsmenn forsøker å måle den umiddelbare retningen for en valuta (eller valutaer), hovedsakelig basert på teknisk analyse. Flippen kan kalles verdsettelseshandel, hvor investorer lager prognoser basert på grunnleggende faktorer, som makroøkonomiske forhold og pengepolitikk. Deretter er det bærehandelsstrategien, hvor lavavkastende valutaer selges til fordel for høyere yield alternativer, med sikte på å oppnå spredning basert på rentedifferansen. Valutaer, og deres ETF-kolleger, kan også brukes til sikringsformål når de investerer i aksjer og obligasjoner for å kompensere for konverteringsrisikoen som oppstår ved å investere i selskaper som driver forretninger og utsteder verdipapirer i utlandet. Endelig er det valutaarbitrage, der handelsmenn har som mål å utnytte kortsiktige prisingeffekter, i samsvar med regelen for trekantarbitrage. Med unntak av sistnevnte, som i stor grad er blitt provinsen banker og institusjoner, er det flere ETF-alternativer som kan benyttes for hver av disse strategiene. Det er en subtil, men viktig forskjell innen rike ETFer som bør forstås: Fond kontra Notes. For formålet med denne artikkelen blir begge typer verdipapirer referert til som quotETFsquot. Ifølge Investopedia. quotthe forskjellen mellom ETNs og ETFs kommer ned til kredittrisiko vs sporingsrisiko. Fordi ETNs har kredittrisiko, hvis utstederen går konkurs, kan investor ikke motta avkastningen han eller hun ble lovet. En ETF har derimot praktisk talt ingen kredittrisiko, men det er sporingsrisiko involvert i å holde en ETF. Med andre ord er det en mulighet for at ETF8217s avkastning vil avvike fra den underliggende indeksen. quot Siden begynnelsen av kredittkrisen har dette skillet fått ny betydning, siden det nå er en veldig reell mulighet for at ETN-utstedere kan falle inn i konkurs, i hvilket tilfelle ETNs de underwrite ville bli nesten verdiløs. Investorer har behørig bemerket denne muligheten, og quotthe markedet ser ut til å ha snakket mot ETN-formatet for valuta investing8230ETF-leverandører utgjør 91 av alle valutaaktiver, og ETNs-kontoen for 9.quot Lagring versus spekulasjon ETNETF-dilemmaet fanger også forestillingen om at det er et inneboende element av risiko innbygget i å investere i valutaer. Som en analytiker bemerket har quotCurrency ETFs to svært forskjellige risikoprofil. På den ene siden ligner de nøyaktig sparingskonto ETF holder penger og investerer det med banker for å få interesse. Så når det blir målt i den aktuelle utenlandske valutaen, er det ikke sannsynlig at aksjene dine vil få eller miste mye verdi8230. Hvis du imidlertid måler ytelse i amerikanske dollar, gir svingende valutakurser en spekulativ smak til valuta ETFs. quot Dessuten på grunn av deres spesielle struktur - og administrasjonsgebyr , disse ETFene betaler en lavere rente enn en ville tjene fra en sparekonto, uten sikkerhetsfunksjonen i FDIC-forsikringen. Forklarer en annen analytiker. Quoteach innskuddskonto vil betale litt mindre enn valutakursen over natten. På toppen av å bli betalt mindre enn vanlig innskuddsrate, får du den ekstra ydmykheten til betalende utgifter. Samtidig virker det rimelig å tenke på valutainvesteringer som tilsvarende å investere i vekstlager, hvor utbytteforholdet (dvs. rentenivå) er lav, men potensialet oppadgående fra takknemlighet er høyt. Som med en hvilken som helst aktivaklasse, er det viktig å evaluere valuta ETFer innenfor rammen av one8217s personlige investeringsstrategi. Dem med lav risiko toleranse for eksempel, ville være klokt å unngå leveraged valuta midler. velger i stedet for en mindre flyktig ETF, kanskje en som er koblet til en kurv med store valutaer. Individuelle Valuta Versus Bulk Valuta Investorer som ønsker å gi momentum eller verdsettelsesbud i valutaer, kan velge mellom ETFer som sporer individuelle valutaer og ETFer som sporer flere valutaer. For tiden er det midler for amerikanske dollar, euro, britiske pund, australske dollar, newzealandsk dollar, sveitsiske franc, kanadiske dollar, japansk yen, meksikansk peso, brasiliansk real, svensk krona, kinesisk yuan, indisk rupi, russisk rubel og sør Afrikansk rand, spredt over seks forskjellige utstedere. Med de mest populære valutaene, nemlig Dollar og Euro, kan investorer velge mellom flere utstedere. Noen av disse midlene inneholder innebygd leverage andor etterligne en quotshortquot-investering, for investorer som ønsker å satse mot en bestemt valuta. Både Powershares og MarketVectors tilbyr for eksempel leverede midler som korter Euro. Også, gitt at hvert ETF samtidig representerer en innsats for en valuta, samt en innsats mot en annen valuta, kan investorer satse på nedgangen i en valuta ved å kjøpe ETF for en motpartsvaluta. Selvfølgelig kan man hevde at investering i individuelle valutaer er knyttet til å investere i enkelte aksjer, og dermed for risikabelt. Følgelig vil investorer som søker eksponering for valutamarkedet uten å begrense seg til ett valutapar, velge mellom flere kombinerte valutaalternativer. Det er først PowerShares DB amerikanske dollar Bullish Fund (UUP) og Bearish Fund (UDN), som er utformet quotto replikere ytelsen til å være lang eller kort henholdsvis US Dollar mot følgende valutaer: Euro, Japansk Yen, Britisk Pund, Kanadisk Dollar, Svensk Krona og Sveitsisk Franc. quot Deretter er det Barclays Global Emerging Markets Strategy ETN (JEM). bestående av 15 likeveide valutaer. Barclays nylig nylig introdusert Emerging Market Asia Fund (AYT). ved å bryte ut kvote fem asiatiske valutaer fra de femten som utgjør JEM og la til Kina, India og Malaysia. Dette skapte et regionalt bunt av valutaer som dekker Øst-Asia fra Sør-Korea i nord til Indonesia og India i Sør. Quot WisdomTree tilbyr i mellomtiden Emerging Currency Fund (CEW). quotdesigned å gi eksponering for pengemarkedsrenter i fremvoksende markeder. En kurv på 8 til 12 valutaer blir valgt for fondet på årsbasis, og fondets eiendeler er investert i like store deler for å oppnå eksponering mot disse valutaene. Selvfølgelig innebærer diversifisering i dette tilfellet ikke nødvendigvis mindre risiko, da Kredittkrisen har ikke vært snill mot vekstmarkedsvalutaer, hverken individuelt eller som en gruppe. Carry Trade Strategy Mens den monetære og valuta-ustabiliteten som genereres av kredittkrisen, i stor grad har ødelagt levehandelens levedyktighet, vil investorer som ønsker å ta sine sjanser uansett med denne strategien, uten tvil finne det enkelt å bruke ETFer. De fleste enkeltstående ETFer betaler renten med en rente som reflekterer rentenivåene som tilbys i dette landet, slik at investorene kan teoretisk dra nytte av den (relativt) stramme pengepolitikken i land som Brasil og New Zealand, ganske enkelt ved å eie sine respektive ETF. I ordene til en analytiker. quotthis er like grei en sammenligning som du vil finne mellom on-line trading plattformer og børshandlede produkter. Den største forskjellen er selvsagt at med online handelsplattform kan du bruke innflytelse til å øke inntjeningen eller øke tapene. Quot Investorer kan også spille avvikling av bærehandelen ved å selge korte høyere valutaer, til fordel for quotsaferquot alternativer som dollar og yen ETFer. Barclay8217s iPath Optimized Currency Carry Exchange Traded Note (ICI) er et annet alternativ. Dette notatet er knyttet til en indeksskattdesignert for å reflektere den totale avkastningen på en 8216Intelligent Carry Strategy8217 som8230 søker å fange avkastningen som er potensielt tilgjengelig fra en strategi for å investere i høyverdige valutaer med eksponeringen finansiert av lån i lavverdige valutaer. På den måten får investorene tilgang til en optimalisert portefølje av høyverdige valutaer uten problemer og transaksjonskostnader ved å kjøpe dem individuelt, samt den iboende volatiliteten og vilkårligheten for å forsøke å balansere one8217s portefølje. PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund (DBV) anvender en strategi som er lik i tilnærming, men forskjellig i begrunnelse. quotStrategien er å gå lenge de tre høyeste yieldene G10-valutaene utgjorde 2-1 og forkorte de tre laveste yieldene uten innflytelse. Tanken er at høyereverdige valutaer tiltrekker kapital på bekostning av de lavere yielders. quot Med andre ord, i stedet for å prøve å tjene bære (rentespredning), søker fonden i stedet avkastning fra apprecieringen som ofte observeres i høyere valutaer . quotFondet sporer DB G10 Valuta Futures Harvest Index som følger renten på disse valutaene og har en fremragende track record 8212 den har logget sterk ytelse og lav volatilitet. quot Samtidig påpeker denne analytikeren at i fokus på valutaer som allerede er støttet av høye renter, kan DBV gå glipp av den takknemligheten som skyldes gradvise, men stabile renteforhøyelser, spesielt hvis startet fra en lav base. Sikring Gold Exposure Valuta ETFer kan også brukes til å sikre eksponering mot gullpriser, som historisk har steget og falt omvendt med dollaren. Følgelig vil de som ønsker å beskytte seg mot en potensiell boble i gull, kjøpe en ETF som sporer Dollar kvotetildelingen av penger mot gold8217s momentum, og til fordel for en kortvarig økning på USD8217 kan være forsiktig, og du kan dvele inn i eurobeholdninger for En løs tandem med gullpriser. quot På investorens side er investorer som er bekymret for et bredt tap av tillit som påvirker alle valutaer (som følge av monetær og økonomisk stabilitet), kjøp av ETFer som sporer varer eller edle metaller. Sikring av aksjemarkedet Eksponering Endelig representerer valuta ETFer en enkel og effektiv måte å sikre mot nedgang i aksjekurser. Hvor bedrifter og hele økonomiene er spesielt avhengige av eksporten (nemlig Japan og Sør-Korea), kan valutaøkning ha en alvorlig effekt på økonomisk vekst. Heldigvis kan cv-valuta-ETFs brukes mot 8216-valutaindusert økonomisk ubehag82178230addering av Yen-aksjene til en portefølje vil nøytralisere (i hvert fall til en viss grad) svakhet i japanske aksjer. I tillegg investerer i utenlandske selskaper (enten direkte i utenlandske aksjer eller gjennom American ADRs utstedt i USA) har valutarisiko, fordi investeringene til slutt skal konverteres tilbake til dollar. Når investorer holder et bredt spekter av utenlandske aksjer gjennom bredbaserte ETFer som iShares MSCI EAFE Index8230, blir porteføljens verdier negativt påvirket av disse økningene i verdien av dollaren mot de fremmede landene de investeres i. Quot Kjøper aksjer i en dollar - basert ETF sørger for en naturlig sikring, og kvoteprodusenten kan være i stand til å kompensere for den negative effekten av valutavekslingen. Med det uunngåelige tillegg av nye midler for å fylle inn hullene, er det trygt å si at klassen av valuta-ETFer vil snart være så omfattende som mulig å gjennomføre noen form for valuta investingtrading strategi. Med unntak av bare relativt obskure (og det kan ikke være lenge før ETFs som sporer slike valutaer er introdusert), har investorer også tilgang til nesten av valutaene som er tilgjengelige for de som handler forex direkte gjennom meglere. Gitt nedgangen i nesten alle andre aktivaklasser, vil valuta-ETFer fortsatt være populære for den nærmeste fremtid. Denne oppføringen ble skrevet av admin. postet 3. mars 2009 klokka 6:29. arkivert under Funksjoner. Bookmark permalinken. Følg eventuelle kommentarer her med RSS-feed for dette innlegget. Både kommentarer og trackbacks er for øyeblikket stengt.